陕西省检验检测行业发展状况解析:规模适中但质量提升,报告单价优势显著
一、基本情况
陕西省位于我国西北地区,历史文化悠久,工业基础雄厚,是古代陆上丝绸之路的起点,也是我国一带一路战略的桥头堡,是西北地区经济和人口大省。根据国家统计局公布的统计结果,截至2024年末,陕西省常住人口3953万人,地区生产总值(GDP)3.55万亿元,企业法人单位数量约为77.6万个。
根据市场监管总局公布的2024年度检验检测服务业统计结果,截至2024年末,陕西全省共有各类检验检测机构1822家,全国排名第9位,与2023年度持平;从业人员5.27万人,全国排名仍然保持在第11位;检验检测机构年度营业收入总额128.06 亿元,全国排名第13位,较2023年度提升2位;全年出具各类检验检测报告1056.6万份,全国排名第16位,较2023年度排名提升3位;检验检测机构人均年产值24.3万元,排名全国第16位,较2023年度排名提升1位;检验检测机构户均年产值702.85万元,排名全国第13位,较2023年度提升3位;户均出具检验检测报告5799份,排名全国第23位,较2023年度排名提升2位;检验检测报告单价1212.0 元,排名全国第6位,与2023年度排名持平;户均对应当地GDP值19.5亿元,排名全国第17位,较2023年度排名提升2位;户均对应当地人口2.17万人,排名全国第20位,排名较2023年度提升4位;营收总额占当地GDP比值0.36%,排名全国第13位,排名与2023年度持平;户均对应企业法人单位426个,排名全国第19位,较2023年度排名提升1位。总的来看,陕西检验检测行业机构较多,就业人数、营业收入等数据中等偏上,人均产值、户均产值、检验检测报告单价等指标排名中等,多个指标在2024年度出现提升,显示出陕西省检验检测行业发展质量改善、结构优化、地位提升的趋势。陕西省地处西北,经济基础相对薄弱,企业数量不大,市场环境相对保守。近年来随着西部大开发以及一带一路战略的推进,陕西省经济发展速度很快,带动检验检测行业也有较快发展,涌现一批发展质量高、经济效益好的机构。
二、过去十二年的发展趋势
1、检验检测机构数量
过去12年陕西省检验检测机构数量的变化,如图1所示。
.png)
由图1可见,12年来,陕西省检验检测机构数量大致有两次较大幅度的增长,首先是从2013年至2016年,检验检测机构数量从500多家增加到1200多家;之后两年数量出现下降,直到2019年又再次回升,到2021年增长到1945家的历史最高值,此后几年逐年下降,2024年末的机构数量回落到1822家,是2013年末的3.46倍。从年度增长率曲线来看,陕西省检验检测机构数量的增长率在2017年之前逐年下降,在2017年降到-9.54%的历年最低值。此后增长率开始回升,到2019年达到31.49%的一个峰值。此后又开始下降,到2022年之后连续两年均为负增长,2024年度的同比增幅为-4.91%。
陕西省检验检测机构数量增长率与全国检验检测机构数量的增长率进行比较,如图2所示。
.png)
由图2可见,2021年之前,陕西省检验检测机构数量的增长率变化趋势与全国的情况差异较大。在2017年之前,陕西省检验检测机构数量的增长率逐年走低,持续下降,并在2017-2018年降到全国平均数之下。此后2019-2020年陕西省检验检测机构数量增长率出现较大提升,并高于全国平均数,出现了一个增长高峰。但2020年之后,陕西省检验检测机构数量增长率又开始下降,2021年之后跟全国平均数数据和变化趋势基本保持一致。
2、营业收入总额
过去12年陕西省检验检测机构年度营收总额的变化,如图3所示。
.png)
由图3可见,12年来,陕西省检验检测机构营收总额总体保持增长,2024年末陕西省检验检测行业年度营收总额达到128.06亿元,是2013年的7.06倍,增幅很大。从增长率曲线来看,除了头两年因统计数据质量不高导致曲线波动巨大之外,从2015-2022年陕西省检验检测机构营收总额的增幅总体稳定,年均增长14.5%。不过2023年增长率有所下降,仅有3.63%,是近十年来增幅最少的年份。2024年增长率有所反弹,为8.34%。
比较陕西省检验检测行业年度营收总额增长率与全国检验检测行业年度营收总额增长率随时间的变化,如图4所示。
.png)
由图4可见,总体来看,除了头两年的离群数据,从2015年起,陕西省检验检测行业年度营收总额的增长率曲线与全国检验检测机构年度营收增长率曲线比较相似,两条曲线交叉上下波动,总体发展比较平稳,在2017、2022年等年份陕西省还出现过近20%的年度同比增长率,远高于同期全国的增长水平。从2015年到2024年,陕西省检验检测行业年度营收总额年度平均增长12.79%,略高于全国同期11.66%的增长水平。
再来看营收总额增长指数的情况,若以2013年检验检测服务业统计制度实施元年的检验检测行业营收总额作为基准100计,陕西省检验检测行业营收总额增长指数与全国平均情况的比较,如图5所示:
.png)
由上图可见,陕西省检验检测机构营收总额增长指数一直保持着高于全国平均数的水平发展,曲线始终高于全国平均线,最近几年还拉大了与全国指数的差距,到2024年增长指数相差357左右,超过全国指数近1倍。这说明陕西省检验检测行业发展质量总体较好,尤其是最近几年显现出明显加速的增长势头。
3、就业人口情况
过去9年陕西省检验检测行业就业人口的变化情况,如图6所示。
.png)
由图5可见,从2016年到2023年,陕西省检验检测机构就业人口数量总体保持增长,从2016年的3.3万人增长到2023年的5.37万人,年均增速7.27%。不过,2024年,陕西省检验检测机构就业人数出现轻微下降,但降幅不大。从增长率曲线看,陕西省检验检测机构就业人数增长率在2019-2020年出现一个比较高的增长峰值,此后逐年下降。2022年和2023年增长微乎其微,2024年增长率降到负值区间。
陕西省检验检测机构就业人数增长率与全国检验检测机构就业人数增长率的比较,如图7所示。
.png)
由图7可见,相对于全国检验检测机构从业人数变化的曲线,陕西省检验检测机构从业人数增长率曲线显得比较特别。在2018年之前全国增长率逐步下降的时候,陕西省的增长率逐步提升。在2019-2020年全国增长率出现一个增长小高峰时,陕西省出现一个比较高的增长峰值。不过近三年陕西省检验检测机构就业人数增长率与全国的数据比较接近,变化趋势也比较类似,都处于逐步下降的状态中。
4、出具报告情况
过去12年陕西省检验检测机构对外出具检验检测报告的数量,如图8所示。
.png)
从图8来看,过去12年,陕西省检验检测机构对外出具的检验检测报告数量波动式增长的特点,2014年比2013年有较大增长,但2015年出现下降;2019年较2018年有较大增长,但2019-2021年又出现下降;2022年达到1144.79万份的峰值,此后最近两年报告数量再次下降,到2024年度出具的报告数量为1056.6万份,是2013年出具报告数量的4.64倍。从增长率曲线来看,刨除头两年数据误差大之外,从2015-2023年的年均增幅为11.26%。年度最高增幅出现在2019年,达到45.52%的增幅,2016年和2022年也出现过超过20%的增长高峰,不过最近两年的增长率均为负值。
陕西省检验检测机构出具报告数量的增长率与全国检验检测机构出具报告增长率的比较,如图9所示。
.png)
从图9可见,过去的12年,陕西省检验检测机构出具报告数量的增长率在多数年份高于全国平均数,只有2015年、2020年和2021年低于全国增长率水平,各年变化的幅度较全国的情况更剧烈一些。
三、发展质量
1、检验检测机构数量的贡献率
截至2024年末,陕西省检验检测机构数量为1822家,约占全国检验检测机构数量的3.43%,排名全国第9。过去12年,陕西省检验检测机构数量在全国检验检测行业中的占比以及占比的增长率,如图10所示。
.png)
由图10可见,陕西省检验检测机构数量在全国检验检测机构总数中的占比总体呈现两次起伏的M型变化,刨除误差较大的第一年数据,后续11年的年均增速为1.05%。2013年时陕西省机构数量占比为2.12%,此后一路增高,到2016年达到3.82%的高点,之后开始下降,到2018年降到2.84%。此后又开始上升,到2020年回升到3.8%,然后再缓慢下降,到2024年的占比为3.43%。从增长率的变化情况来看,2017年之前陕西省检验检测机构数量增长率逐年下降,到2017年降到-17.24%的低点,之后逐步回升,到2019年增长率达到17.94%的高点,再逐步下降,2024年的同比增幅为-3.51%。
陕西是西北地区的经济大省,但经济总量与沿海地区相比仍有不小差距。在近年来全国检验检测行业发展逐渐降速的情况下,陕西省检验检测机构数量也停止增长,逐步开始下降,显现出较为理性的发展姿态。在检验检测机构数量减少的情况下,陕西省检验检测机构营收总额仍能保持增长,说明陕西省检验检测行业生态总体较好,发展质量逐步改善,检验检测机构经营状况还算理想。
2、检验检测机构支撑当地经济发展的状况
陕西省2024年度地区生产总值(GDP值)35538.8亿元,全国排名第14。陕西省1822家检验检测机构,户均对应的GDP值为19.5亿元,比全国平均水平的25.43亿元低了5.93亿元,排名全国第17位(从高到低排序),较2023年度排名提升2位,处于中等偏后的位置。过去12年陕西省检验检测机构户均对应的GDP值与全国的情况比较,如图11所示。
.png)
由图11可见,过去12年,陕西省检验检测机构户均对应的GDP值起伏较大,呈现一个W型的变化,在2013年是30.24亿元的高值,此后逐步降低到2016年的15.01亿元;在2018年增长到21.36亿元,又开始下降,到2020年降到13.99亿元。最近几年有所回升,2024年度达到了19.51亿元。从陕西省户均对应GDP的值与全国情况进行比较可见,陕西省的数值除了2013年之外都低于全国平均数,最近几年两者的差距也保持在6亿元左右,没有太大变化。陕西省的数据变化趋势表明,相对陕西省经济总量而言,陕西省检验检测机构数量相对一直较多,与当地发展需求相比显得过剩,但过剩的情况不算严重,总体保持一种较为平稳的发展状态。此外,陕西省检验检测行业中当地经济版图中的地位不太高,近年来虽然缓慢提升,但仍距离全国普遍的情况有一定差距。
再来看陕西地区检验检测机构户均对应服务的人口情况。2024年末,陕西省常住人口3953万人,检验检测机构户均服务人口2.17万人,比全国平均数2.65万人低了4800人,排名全国第20位,较2023年度排名提升了4位。过去12年陕西省检验检测机构户均对应的人口数量与全国的情况进行比较,如图12所示。
.png)
由图12可见,过去12年,陕西省检验检测机构户均对应的人口数量逐年下降,但除了2013年之外,陕西的数据一直低于全国平均数(在2018年陕西省检验检测机构户均对应人口数有所增长,一度非常接近全国平均水平,但之后又开始拉开差距)。陕西省检验检测机构从2013年的户均对应7.23万人,下降到2020年的2.03万人左右,最近两年又有微弱回升,2024年度户均对应人口为2.17万人。从人口数量的对比值来看,陕西省检验检测机构数量显得多了一些,从户均对应GDP值看,也显得多了一点。这说明陕西省经济状况一般,人口也不多,但检验检测行业之前发展的规模过大,略微超出陕西省经济建设和社会发展的正常需求。最近三年陕西检验检测机构数量的下降,可能是一种市场机制导致的合理回调,有利于提升陕西省检验检测行业的健康状况。
再来看检验检测机构户均对应的企业法人单位数量情况。过去12年陕西地区检验检测机构户均对应企业法人单位数量与全国情况的比较,如图13所示。
.png)
由图13可见,12年来,陕西省检验检测机构户均对应的企业法人单位数量总体有所增加,2024年陕西省检验检测机构户均对应企业法人单位426个,比全国平均数低了128个。以2024年度的统计数据计,陕西地区企业法人单位数量超过77.5万个,位居全国第14位,排名居于中等水平。这说明陕西地区检验检测机构存量较大,相对于陕西省的企业法人单位来说,检验检测机构数量多了一些,市场竞争较为激烈,检验检测机构的发展困难不小。
3、检验检测机构营收总额的贡献率
2024年度,陕西省检验检测机构营收总额为128.06亿元,占全国检验检测行业年度营业收入的2.63%。其检验检测机构营收总额在全国检验检测行业中排名第13位,较2023年度排名提升2位。过去12年陕西省检验检测行业年度营业收入总额在全行业中的占比情况,如图14所示。
.png)
由图14可见,陕西省检验检测机构营收总额在全国检验检测行业营收总额中的比重在2014年达到2.38%之后总体来看变动不大,呈现轻微波动的发展特点,2024年占比为2.63%。从增长率曲线来看,从2015年起,陕西省检验检测机构营收总额占比的增长率总体稳定,仅在2022年有一个14.3%的增长高峰,11年来的年均增幅为1.17%,说明陕西省检验检测机构营业状况比较平稳,与全国发展速度十分接近,占比基本上没有大的变化。
再来看陕西省检验检测机构营收总额在其地区生产总值GDP中的占比情况。2024年度,陕西省检验检测机构营收总额128.06亿元,占当年陕西省GDP值的0.36%,与全国平均值0.36%基本上一样,排名全国第13(由高到低排序),处于全国中等水平。过去12年陕西省检验检测机构营收总额在当地GDP值的比例变化情况,如图15所示。
.png)
从图15可见,过去12年陕西省检验检测机构营收总额在当地GDP中的占比缓慢增长,除了2014年增长幅度大一些之外,其余年份增速不大,不过,到2024年陕西省检验检测机构营收总额的占比追平全国平均数,说明陕西省检验检测行业在当地经济体系中的地位有所提升,有利于行业今后更好的发展。
来看陕西省GDP年度增长曲线与陕西省检验检测机构年度营收总额增长曲线的比较,如图16所示。
.png)
由图16可见,刨除2014年的异常数据,陕西省检验检测机构年度营收总额的增长率在2015年之后十分平稳,年均增幅保持在12.8%左右,其中在2017年和2022年有两个小的增长高峰,分别达到20.18%和19.49%的同比增幅。总体来看,除了个别年份数据相近之外,在大多数年份里,陕西省检验检测机构营收总额的增长率均高于当地GDP增长率,这说明相对于陕西省经济状况,陕西省检验检测行业发展总体处于较为正常和良性的状态,发展速度快于当地经济增长速度。
4、检验检测机构人均年产值
人均年产值是衡量检验检测机构经营运行质量的直观指标。2024年度,陕西省检验检测机构人均年产值24.3万元,离30万元行业温饱线还比较远,更没有达到2024年度全国31.45万元的平均值,排名居于全国第16位(由高到低排序),较2023年度排名提升了1位。这表明陕西地区检验检测机构经营状况一般,劳动生产率相对偏低,机构盈利能力不足,但这种情况正在逐步好转之中。过去12年陕西省检验检测机构人均年产值的变化情况,如图17所示。
.png)
由图17可见,12年来,陕西省检验检测机构人均年产值总体保持增长,仅在2019年和2020年出现过同比下降的情况,其余年份均保持正增长。2024年陕西省检验检测机构的人均年产值为24.3万元,是2013年的1.79倍。从增长率来看,陕西省人均年产值同比增幅曲线呈现一个M的形状,在2017年出现了一个同比增幅21.56%的高峰,在2022年又出现了一个18.29%的高峰,增长率起伏较大。2024年陕西省人均年产值同比增幅10.35%,相较于2023年有较大反弹。
陕西省检验检测机构人均年产值与全国的情况比较,如图18所示。
.png)
由图18可见,12年来,陕西省检验检测机构人均年产值一直比全国平均水平低,虽然也有增长,但与全国平均水平的差距并没有拉近,每年仍比全国平均数低6-7万元,这应引起陕西的同行们重视。
再来看陕西省检验检测机构人均年产值增长率与全国人均年产值增长率的比较,如图19所示。
.png)
由图19可见,陕西省检验检测机构人均年产值增长率与全国检验检测机构人均年产值增长率的变化规律差异较大。2016年之前,陕西省检验检测机构人均年产值增长率变化规律跟全国还比较接近,但2017年陕西省出现了一个增长高峰,而全国全行业在这一年增幅并不明显;到2018年全行业增幅高涨的时候,陕西省已经进入下行区间,增长率大幅度下跌。并在2019年降到负数。2022年,陕西省出现第二个增长高峰时,全国的曲线处于下跌阶段,到2023年全国情况开始好转后,陕西省却又出现了大幅度下跌。2024年,陕西省人均年产值增长率出现较大反弹,超过了全国同期的增长率水平近1倍。可见,近几年陕西省检验检测机构的经营变化较大,出现几次大起大落,如果不计可能存在的统计误差,说明陕西省检验检测市场不够稳定,劳动生产率总体不高且受到外部因素影响较大。
5、检验检测机构户均年产值
陕西省检验检测机构2024年度户均年产值702.85万元,比全国平均水平919.01万元低216.16万元,排名全国第13位,比2023年度排名提升了3位。过去12年陕西省检验检测机构户均年产值变化情况,如图20所示。
.png)
由图20可见,陕西省检验检测机构户均年产值呈现一个波浪式增长的发展特点,分别在2014年、2018年出现两次峰值,之后就开始下跌。不过,从2020年以来,陕西省检验检测机构户均年产值逐年增长,暂未出现下跌的现象,2024年度为702.85万元,是2013年的2.04倍。从增长率的曲线来看,除了头两年数据误差大显得增长率很高之外,陕西省在2017年和2022年出现两次增长率高峰,增幅分别达到32.84%和20.11%,2024年度的反弹幅度也有13.93%。
陕西省检验检测机构户均营业收入与全国情况的比较,如图21所示。
.png)
由图21可见,陕西省检验检测机构户均营业收入一直低于全国平均水平,虽然在2014年及2018年陕西省的户均年产值与全国的平均数有所靠近,但之后又会被拉开。最近三年陕西省检验检测机构户均营收与全国的平均数差距有所缩小,2024年度的216.16万元也是最近三年来最小的差距。这说明陕西省检验检测机构整体的经营状况不佳,盈利能力弱,不过局面逐步有所好转。
陕西省检验检测机构户均营业收入增长率与全国情况的比较,如图22所示。
.png)
由图22可见,全国检验检测机构户均年产值增长率变化曲线看起来比较平缓,相比之下陕西省检验检测机构户均营业收入增长率曲线大起大落,在2017年和2022年出现两个远比全国平均数要高的高峰。但在2015年和2019年又出现两个远比全国平均数要低的低谷,说明陕西省检验检测市场极不稳定,存在周期性涨跌现象。2024年,陕西省检验检测机构户均年产值的同比增长率为13.93%,超过全国平均数一倍多。
6、户均出具检验检测报告情况
2024年度,陕西省检验检测机构户均出具检验检测报告5799份,是全国平均水平10385份的55.8%,全国排名第23位,处于靠后水平。不过排名比2023年度提升了2个位次。从2013年以来,陕西省检验检测机构户均出具检验检测报告数量与全国的比较,如图23所示。
.png)
由图23可见,12年来,陕西省检验检测机构户均出报告数量没有太大增长,在2019年短暂超过6000份,达到6507份,此后又逐步降低。陕西省检验检测机构户均出报告数一直比全国平均数低,且与全国平均数的差距并没有拉近的迹象。从这一现象来分析,陕西省由于地处西北,其检验检测市场具有一定的封闭性,企业委托习惯和检验检测机构经营模式相对传统,户均出具检验检测报告数量虽然不大,但检验检测机构营收总额仍能保持增长,说明相对而言陕西省的检验检测生态还算健康。
来看陕西省检验检测报告单价的情况,过去12年陕西省检验检测报告单价与全国情况的比较,如图24所示。
.png)
由图24可见,12年来,陕西省检验检测报告的单价总体保持增长,且一直比全国平均数要高。2024年,陕西省检验检测报告平均单价1212.00元,比全国平均数高了327元。可见,陕西省检验检测机构虽然对外出具的检验检测报告数量不大,但其报告单价较高,因此检验检测机构能够确保合理的利润,这就为检验检测行业健康发展奠定了基础。
四、总结
陕西省检验检测行业呈现“规模适中、质量提升”的发展态势。截至2024年末,全省拥有检验检测机构1822家,年度营业收入128.06亿元,核心指标排名全国中等偏上,其中检验检测报告单价1212元位列全国第6,多个指标在2024年实现进位,显示出行业结构优化、发展质量改善的积极趋势。
过去十二年,行业经历了“扩张-调整-提质”的发展周期:机构数量从2013年的500余家增长至2021年的1945家峰值后逐年回落,2024年稳定在1822家;营收总额增长7.06倍,年均增速12.79%,高于全国平均水平,营收增长指数持续领先全国,2024年超出全国近1倍;就业人口年均增长7.27%,2024年首次微降;报告数量波动增长,2024年达1056.6万份,是2013年的4.64倍。
从发展质量看,陕西省检验检测机构户均对应GDP值19.51亿元、企业法人单位426个,略高于区域经济承载需求,市场竞争较为激烈;但总体营收占GDP比重0.36%,追平全国平均水平,行业经济地位稳步提升。人均年产值24.3万元、户均年产值702.85万元,虽低于全国平均,但差距逐年缩小,2024年增速远超全国。报告单价持续高于全国平均,成为行业利润的重要支撑,彰显出“少而精”的业务特征。
总体而言,陕西省检验检测行业在西部大开发和“一带一路”战略推动下,已进入从规模扩张向质量提升转型的关键期,未来需进一步优化机构布局,提升人均产出效率,巩固报告单价优势,推动行业实现更高质量发展。